Transformez les documents éparpillés de vos clients en dossiers clairs, complets et prêts à réviser.
Tonexera installe un système IA sur mesure qui collecte les documents, relance les clients, classe les pièces, extrait les données des PDF, préremplit les formulaires, met vos dossiers à jour et transmet à votre équipe un fichier organisé avec les prochaines actions.
Demande client
Particulier, société…
Liste de documents personnalisée
Envoyée au client
PDF reçus et classés
Au bon dossier
Données extraites
Montants & champs
Formulaires préremplis
Selon vos règles
Dossier prêt à réviser
Validation humaine
Votre cabinet ne manque pas seulement de temps. Il en perd dans le chaos documentaire.
Un client envoie un T4 par courriel, un Relevé 1 par photo, des reçus en vrac, un formulaire incomplet et une question dans un autre fil de discussion. Votre équipe doit relancer, trier, renommer, classer, vérifier, copier-coller et ressaisir les mêmes informations.
Avant même que le travail comptable commence, votre équipe a déjà perdu du temps à reconstruire le dossier.
Documents manquants
Le dossier reste bloqué en attendant une pièce qui n'arrive jamais.
Questionnaires incomplets
Il faut relancer le client pour les réponses laissées en blanc.
PDF mal nommés ou mal classés
On perd du temps à retrouver la bonne pièce dans le bon dossier.
Saisie répétitive
Les mêmes montants sont retapés à la main, avec le risque d'erreur.
Courriels dispersés
Une question ici, un document là : l'information est éparpillée.
Relances oubliées
Un client oublié, et le dossier prend du retard en pleine saison.
Signatures ou paiements en attente
Le dossier est prêt, mais bloqué par une étape administrative.
Dossiers ouverts trop tôt
On commence un dossier incomplet, puis on doit y revenir plusieurs fois.
Avant Tonexera : des pièces dispersées.
Après Tonexera : un dossier exploitable.
« Julie a envoyé quelques documents pour ses impôts. Il manque peut-être des pièces. Il faut fouiller les courriels. »
- Julie Gagnon — déclaration personnelle 2025
- T4 et Relevé 1 reçus
- Revenus locatifs déclarés
- Relevé hypothécaire et dépenses locatives manquants
- Relance envoyée
- Dossier incomplet à 72 %
- Prochaine action claire
Un système IA qui prépare le dossier avant que votre équipe l'ouvre.
Tonexera construit un flux de travail adapté à votre cabinet. Le système peut identifier le type de demande, envoyer une liste de documents personnalisée, collecter les pièces, classer les PDF, extraire les informations importantes, signaler les documents manquants, préremplir certains champs ou formulaires, mettre le dossier client à jour et prévenir votre équipe lorsque le dossier est prêt à être révisé.
Réservez et recevez un appel direct de notre assistante IA.
De la demande client au dossier prêt à réviser.
Première demande
Le client appelle, écrit, remplit un formulaire ou envoie des documents.
Type de dossier identifié
Particulier, travailleur autonome, société, tenue de livres, paie, TPS/TVQ, impôts, avis de l'ARC ou Revenu Québec.
Liste de documents envoyée
Le système envoie une liste personnalisée des pièces requises.
Pièces collectées et classées
Les documents reçus sont renommés, classés et associés au bon dossier.
Documents manquants signalés
Les pièces qui manquent sont identifiées et les relances partent automatiquement.
Données extraites
L'IA extrait les informations importantes des PDF et documents reçus.
Formulaires préremplis
Formulaires, tableaux ou champs internes sont préremplis selon vos règles.
Dossier mis à jour
Le CRM ou dossier client est mis à jour avec les informations collectées.
Dossier prêt à réviser
Votre équipe reçoit un dossier organisé : pièces reçues, pièces manquantes, prochaine action.
Ce qu'on peut automatiser dans votre cabinet comptable.
Collecte de documents clients
Le client envoie ses pièces, le système les reçoit et les range au bon endroit.
Listes personnalisées par dossier
Chaque type de dossier reçoit la bonne liste de documents requis.
Relances pour pièces manquantes
Les documents manquants sont signalés et le client est relancé selon vos règles.
Classement des PDF
Pièces justificatives renommées et classées dans le bon dossier client.
Extraction de données
Les données extraites sont préparées pour accélérer la révision. La validation finale reste toujours humaine.
Préremplissage de formulaires
Formulaires et tableaux internes préremplis à partir des informations collectées.
Mise à jour du dossier client
Le CRM ou la fiche client est tenu à jour, sans ressaisie d'un outil à l'autre.
Suivi des signatures et paiements
Les étapes administratives en attente sont suivies et relancées.
Résumés de dossier
Un résumé clair pour que l'équipe sache où en est chaque dossier.
Chatbot web pour nouvelles demandes
Un assistant sur votre site qui qualifie les clients et ouvre le dossier.
Courriels de prochaines étapes
Le client reçoit automatiquement la suite à donner, à votre nom.
Notification « prêt à réviser »
Votre équipe est prévenue dès qu'un dossier est complet et prêt.
Ce n'est pas un simple chatbot. C'est un flux de travail complet pour vos dossiers clients.
Un simple chatbot répond à quelques questions. Tonexera connecte les étapes : demande client, checklist, documents, relances, extraction, classement, CRM, formulaires, validation et prochaine action.
L'IA prépare. Votre équipe garde le jugement professionnel.
- L'IA ne donne pas de conseils fiscaux ou comptables.
- L'IA ne remplace pas le CPA.
- L'IA ne soumet aucune déclaration sans validation.
- L'IA ne prend aucune décision financière ou fiscale.
- L'IA ne garantit pas qu'un dossier est exact sans révision humaine.
- L'IA structure l'information et automatise les tâches répétitives.
- Votre équipe vérifie les données, les formulaires, les calculs et les documents avant utilisation.
Ce que votre équipe reçoit.
Après chaque dossier préparé, votre équipe peut recevoir un fichier complet.
- Résumé clair de la demande
- Type de client
- Service demandé
- Année ou période concernée
- Documents reçus
- Documents manquants
- Données extraites à vérifier
- Formulaires ou tableaux préremplis
- Statut du dossier
- Relances envoyées
- Paiements ou signatures en attente
- Prochaines actions proposées
- Lien vers le dossier client
Pour quels types de dossiers ?
Le flux de travail s'adapte aux services et aux processus de votre cabinet.
Comment Tonexera met le système en place.
Audit de votre processus actuel
On regarde comment vos demandes et documents arrivent aujourd'hui.
Identification des frictions
On cible les tâches répétitives et les points où le temps se perd.
Construction du système sur mesure
On bâtit le flux adapté à vos services et à vos types de dossiers.
Connexion aux outils compatibles
On relie vos courriels, votre agenda et vos outils, lorsque possible.
Tests avec vos scénarios réels
Vrais documents, vrais dossiers : on valide sur votre réalité.
Mise en place progressive
On déploie étape par étape, sans bousculer votre équipe.
Ajustements selon vos retours
On affine le système jusqu'à ce qu'il colle à votre cabinet.
Questions fréquentes des cabinets comptables
Voyez ce que Tonexera peut automatiser dans votre cabinet comptable.
Réservez votre audit IA gratuit. On regarde ensemble comment vos demandes clients arrivent aujourd'hui, où les documents se perdent, quelles tâches sont répétitives et à quoi pourrait ressembler un système adapté à votre cabinet.
- Audit de 30 minutes
- Sans engagement
- Démonstration avec votre processus
- Notre assistant IA vous appelle après la réservation
Réservez votre audit — notre assistant IA vous appelle aussitôt.
Choisissez un créneau. Dans les secondes qui suivent, notre assistant IA vous appelle pour préparer votre audit gratuit — une démonstration en direct de ce que Tonexera installe dans votre cabinet.
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